Integración 3CX con Microsoft Dynamics 365 para empresas
Relaciona las conversaciones con contactos y procesos de Microsoft Dynamics 365 para que el equipo atienda con contexto y mantenga una visión más completa del cliente.
Solicitar estudio →Ver todas las integraciones
Conecta cada conversación con el trabajo del equipo
La integración de 3CX con Microsoft Dynamics 365 busca evitar que la llamada quede aislada del CRM o la herramienta de gestión. Planeta Voz analiza la versión, permisos y necesidades antes de configurar el alcance.
Así trabaja una llamada conectada
Ventas y servicio actúan con contextoQué puede aportar la integración
Las funciones concretas dependen de las versiones y de la integración disponible. Validamos cada requisito antes de comprometer el resultado.
Identificación del cliente al recibir llamadas
Configuramos el flujo para que el equipo de ventas, servicio y operaciones reduzca tareas manuales y mantenga información útil alrededor de cada conversación.
Click to call desde el entorno de trabajo
Configuramos el flujo para que el equipo de ventas, servicio y operaciones reduzca tareas manuales y mantenga información útil alrededor de cada conversación.
Registro y trazabilidad de la actividad telefónica
Configuramos el flujo para que el equipo de ventas, servicio y operaciones reduzca tareas manuales y mantenga información útil alrededor de cada conversación.
Coordinación entre ventas y servicio al cliente
Configuramos el flujo para que el equipo de ventas, servicio y operaciones reduzca tareas manuales y mantenga información útil alrededor de cada conversación.
Del click-to-call a un proceso completo
Una buena integración empieza por las funciones de mayor impacto y puede evolucionar según las necesidades. El objetivo comercial es una visión comercial conectada, sin añadir complejidad que la empresa no necesite.
- Revisión de usuarios, departamentos y llamadas.
- Normalización de teléfonos y coincidencia de contactos.
- Definición del registro que necesita cada equipo.
- Pruebas con escenarios reales antes de la puesta en marcha.
- Formación y soporte posterior de Planeta Voz.
Integración 3CX con Dynamics 365 en Galicia
Desde Vigo ayudamos a empresas de Pontevedra, A Coruña, Lugo y Ourense a conectar su centralita con las herramientas que ya utilizan. También desarrollamos proyectos en toda España.
Podemos coordinar la integración con líneas SIP, numeración, portabilidad, configuración de 3CX y soporte, evitando que cada parte dependa de un proveedor diferente.
Preguntas frecuentes
¿Qué versión necesito?
Debe revisarse la versión de 3CX, la edición y configuración de Microsoft Dynamics 365, así como los permisos y APIs disponibles.
¿La integración registra automáticamente todas las llamadas?
El registro depende del conector, la configuración y la coincidencia del contacto. Definimos qué llamadas y datos interesa conservar.
¿Se puede empezar con una integración básica?
Sí. Podemos comenzar con identificación y llamadas desde el CRM, y ampliar después el alcance cuando exista un beneficio claro.
¿Planeta Voz ofrece soporte?
Sí. Analizamos, configuramos, probamos y acompañamos la evolución del proyecto para empresas de Galicia y del resto de España.
Conecta 3CX con Dynamics 365 y mejora cada conversación
Cuéntanos qué plataforma y versión utilizas. Prepararemos un estudio orientado a tus procesos y objetivos comerciales.
Hablar con un especialista →