Integración 3CX con CRM, ERP y Helpdesk
La integración 3CX con CRM conecta llamadas, WhatsApp, clientes, oportunidades, tickets y reporting en un solo ecosistema. Planeta Voz diseña, implementa y soporta cada proyecto para que las conversaciones generen información útil.
El CRM puede guardar también lo que se habló
En integraciones compatibles, 3CX AI añade a la llamada registrada la transcripción, el resumen, las notas, los próximos pasos y el sentimiento del cliente.
Integraciones destacadas
Conectamos 3CX con las plataformas que ya usa tu empresa, combinando integraciones nativas y desarrollos a medida cuando el proyecto lo necesita.
Integración nativa y completa
Screen pop, click-to-call, registro de llamadas, CRM y reporting para ventas, servicio y operaciones.
Integración estratégica a medida / vía API
Conexión adaptada a tu operación para CRM, ventas, facturación, inventario, proyectos y helpdesk.
Registro, click-to-call y automatización
Seguimiento comercial, actividad automática y mejor contexto de cliente para marketing y ventas.
Pipeline comercial conectado
Llamadas desde el CRM, registro automático de actividad, oportunidades y visibilidad 360º.
CRM y operaciones
Click-to-call, registro de llamadas y automatización sobre CRM, Desk y otras apps Zoho.
CRM empresarial
Screen pop, registro de llamadas, actividades y trazabilidad comercial avanzada.
Soporte y tickets
Gestión de tickets, llamadas entrantes, contexto del cliente y mejor experiencia de atención.
Helpdesk y atención
Llamadas asociadas a tickets, identificación del cliente e historial completo de soporte.
Qué automatizamos
La telefonía deja de ser una herramienta separada y pasa a alimentar ventas, soporte, reporting y operación.
Click to call
Llama desde el CRM sin copiar números ni cambiar de pantalla.
Ficha en llamada entrante
Identifica al cliente antes de responder y accede a su historial.
Registro automático
Guarda llamadas, duración, agente y notas en el CRM o helpdesk.
Flujos inteligentes
Crea tareas, oportunidades, tickets o avisos según eventos de llamada.
Así conectamos 3CX con tu plataforma
Entendemos tu negocio
Analizamos tus procesos, llamadas, usuarios, CRM/ERP y objetivos reales.
Diseñamos la integración
Definimos datos, disparadores, automatizaciones e informes útiles.
Implementamos y probamos
Configuramos 3CX, conectores, APIs, permisos y pruebas con usuarios reales.
Te acompañamos
Soporte, evolución, optimización y medición continua de resultados.
Una integración para cada equipo
Ventas
Más seguimiento, menos tareas manuales y mayor control del ciclo comercial.
- Llamadas desde oportunidades y contactos.
- Registro automático de actividad.
- Seguimiento post-llamada y tareas.
Soporte
Atiende con contexto, prioriza mejor y reduce tiempos de respuesta.
- Apertura de ficha o ticket al recibir llamada.
- Historial de cliente y conversaciones.
- Derivación a colas y agentes adecuados.
Dirección
Datos claros para tomar mejores decisiones comerciales y operativas.
- KPI de llamadas, agentes y oportunidades.
- Reporting de productividad y atención.
- Visión 360º del cliente y procesos.
Integración 3CX con CRM para empresas
Una integración eficaz no consiste únicamente en mostrar el nombre del contacto al recibir una llamada. El objetivo es relacionar la telefonía con los procesos comerciales, administrativos y de soporte que la empresa ya utiliza. Por eso analizamos qué información debe consultarse, qué actividad conviene registrar y qué tareas pueden automatizarse después de cada conversación.
El proyecto puede comenzar con funciones básicas como click-to-call y apertura de ficha, y evolucionar hacia registro automático, creación de oportunidades, tickets, avisos, informes o flujos personalizados. Estudiamos las integraciones disponibles en 3CX para empresas y, cuando el alcance lo requiere, valoramos conectores, APIs y desarrollos a medida.
Odoo es una integración estratégica para Planeta Voz, pero no es la única alternativa. También trabajamos sobre las posibilidades de Microsoft Dynamics 365, HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho, Freshdesk, Zendesk y otras plataformas. La solución se define según el CRM o ERP, la edición utilizada, los permisos disponibles y el valor real que la automatización puede aportar.
La conectividad telefónica también forma parte del diseño. Podemos coordinar la centralita con la numeración y las líneas SIP para empresas, evitando que la integración quede separada del servicio de voz. Para información técnica adicional también puede consultarse la web oficial de 3CX.
Elige el CRM, ERP o helpdesk que utiliza tu empresa
Cada página explica el alcance comercial, los requisitos y las posibilidades que deben validarse antes de implantar. Odoo es nuestra integración estratégica prioritaria y el resto se estudia según la solución disponible, la API y el proceso de cada empresa.
Integración nativa prioritaria → Dynamics 365
Ventas, servicio y operaciones → HubSpot
Marketing y seguimiento comercial → Salesforce
CRM empresarial y trazabilidad → Zoho CRM
Ventas, operaciones y soporte → Pipedrive
Pipeline y actividad comercial → Freshdesk
Atención y contexto de soporte → Zendesk
Helpdesk y experiencia de cliente →
Preguntas frecuentes sobre integración 3CX con CRM
El alcance se determina después de revisar la plataforma y los procesos de cada empresa.
¿Qué puede automatizar una integración entre 3CX y un CRM?
Puede permitir llamadas desde el CRM, identificación del cliente al recibir una llamada, apertura de fichas, registro de duración y agente, creación de notas, tareas, oportunidades o tickets y elaboración de informes. Las posibilidades concretas dependen de las APIs, conectores y permisos disponibles.
¿La integración está limitada únicamente a Odoo?
No. Odoo es una opción estratégica, pero también estudiamos Dynamics 365, HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho, Freshdesk, Zendesk y otras aplicaciones. Primero revisamos si existe una integración nativa y después valoramos conectores o desarrollos específicos.
¿Qué diferencia existe entre una integración nativa y una integración a medida?
La integración nativa utiliza funciones ya previstas por 3CX y la plataforma empresarial. Una integración a medida conecta procesos o datos adicionales mediante APIs, automatizaciones o desarrollo específico. La elección depende del objetivo, la complejidad y el mantenimiento futuro.
¿Se pueden relacionar WhatsApp, llamadas y tickets?
Puede ser posible según la versión de 3CX, el canal utilizado, la plataforma de destino y las APIs disponibles. Antes de prometer una automatización analizamos el recorrido de los mensajes, la identificación del cliente y el registro que debe conservarse.
¿Cuánto cuesta integrar 3CX con un CRM o ERP?
No existe un precio único porque el alcance puede ir desde click-to-call y registro básico hasta flujos avanzados, tickets, informes o desarrollos personalizados. Planeta Voz analiza primero los requisitos y prepara una propuesta ajustada al nivel de integración necesario.
¿Podemos comenzar con una integración básica y ampliarla después?
Sí. Podemos plantear una primera fase con las funciones de mayor impacto y ampliar posteriormente automatizaciones, informes o departamentos. Este enfoque permite validar el funcionamiento con usuarios reales antes de abordar procesos más complejos.
¿Listo para conectar 3CX con tu CRM, ERP o Helpdesk?
Cuéntanos qué plataforma utilizas y te ayudamos a definir la integración más rentable, segura y útil para tu empresa.